核心结论
先让 AI 做信息整理和复盘建议，再逐步接入提醒、分级和系统写入。
适合谁
B2B 销售、咨询服务、企业服务、培训和解决方案型团队。
交付什么
线索复盘模板、分级规则、跟进建议、CRM 字段和主管介入条件。
建议改造路径
| 阶段 | 做什么 | 为什么 |
|---|---|---|
| 1. 复盘摘要 | 整理客户背景、沟通记录、机会点和风险点。 | 低风险，能快速减少销售整理时间。 |
| 2. 线索分级 | 按需求明确度、预算、决策链和时间窗口分层。 | 帮助管理层聚焦高价值线索。 |
| 3. 跟进建议 | 生成下一步问题、资料建议和内部协作事项。 | 提升跟进一致性，但仍由人确认。 |
| 4. 系统沉淀 | 把字段写入 CRM、飞书或 Notion。 | 形成可查询、可复盘的数据资产。 |
必须保留的边界
- AI 不直接向客户发送消息。
- 客户预算、决策人和竞品信息不能编造。
- 高价值线索必须人工复核。
- 系统写入前要校验客户名称、阶段和负责人。
- 复盘指标要持续校正，不用一次分级定义永久规则。
复盘模板
客户名称：
线索来源：
当前阶段：
最近沟通摘要：
请输出：
1. 线索质量等级
2. 机会点
3. 风险点
4. 建议下一步问题
5. 建议发送资料
6. 是否需要主管介入
规则：
- 不确定信息标注待确认
- 不生成直接发送给客户的话术
- 引用沟通记录作为依据