核心结论
AI 的价值在于减少线索信息损耗，而不是替销售自动成交。
适合谁
销售负责人、市场团队、客户成功团队和需要管理线索质量的企业。
交付什么
线索字段表、分级规则、跟进节奏、复盘仪表和系统接入建议。
样张：一条线索进入后的系统视图
这份样张模拟“官网诊断表单”进入系统后的处理方式：先保留原始信息，再生成质量分级、跟进建议和复盘字段。这样销售不会只收到一段聊天摘要，而是收到可以写入 CRM 的结构化结果。
Source intake
官网诊断表单
- 角色
- 创始人 / 企业主
- 团队规模
- 80 人
- 当前阻塞
- 销售线索分散，复盘依赖人工整理
- 数据边界
- 客户合同、报价和跟进记录不能出域
- 期望结果
- 判断哪些线索值得主管优先介入
AI review
Level A
建议进入优先诊断
该线索同时具备决策人视角、明确流程阻塞、团队规模和私有化安全诉求，适合作为高优先级企业客户处理。
业务价值高
安全需求高
推进确定性中高
改造后的线索流
1
线索进入
官网、活动、内容、转介绍、表单。
2
信息补全
自动整理角色、需求、预算和紧急度。
3
质量分级
按匹配度和推进价值分层。
4
跟进建议
给销售下一步问题和资料建议。
5
复盘沉淀
记录结果，更新分级规则。
接入后应该给销售什么
下一步问题
- 现在每周新增多少条线索？其中多少进入有效跟进？
- 客户合同、报价和沟通记录目前在哪些系统里？
- 主管希望看到哪些复盘指标来判断 ROI？
建议动作
- 24 小时内由负责人发起一次流程诊断。
- 收集 20-30 条真实线索记录做字段映射。
- 先让 AI 生成建议，不直接触达客户。
分级规则样张
| 等级 | 判断条件 | 建议动作 |
|---|---|---|
| A | 决策人清晰、团队规模明确、需求高频且涉及核心流程或数据安全。 | 主管介入，优先诊断。 |
| B | 需求明确，但预算、时间窗口或数据边界尚不清晰。 | 补充问题，发送案例材料。 |
| C | 兴趣初步，业务场景模糊，缺少可评估流程。 | 进入内容培育和低频跟进。 |
| D | 不匹配目标客户或无明确业务需求。 | 归档，保留来源数据。 |
建议复盘指标
- 不同来源线索的有效率。
- A/B 级线索的响应时长。
- 跟进后推进到诊断的比例。
- 丢失线索的主要原因。
- 哪些问题最能识别真实需求。